Майк сидел за столом со своим другом и его девушкой Наоми, а затем он остался с ней наедине. Шлюшка подошла к нему, а потом начала раздеваться, оголяя фигуристое тело и вызывая у него сильное возбуждение. Вскоре потаскуха опустилась на коленки, взяв в ротик большой член и жадно отсасывала, скользя губами по стволу. Чуть позже он стянул с нее трусики, после чего отжарил телку.